Le patrimoine sous tous les angles
Notre priorité est d’assister, conseiller et accompagner les particuliers comme les professionnels concernant l’ensemble des problématiques patrimoniales : placements financiers, investissements immobiliers, fiscalité, audit juridique… Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates à votre propre situation.
Polygone invest, le patrimoine sous tous les angles
« La profession de conseiller en gestion de patrimoine est née de la nécessité d’apporter un conseil indépendant et de répondre aux multiples innovations financières, résultant du passage à une économie de marchés de capitaux. La demande du consommateur et de l’épargnant est aujourd’hui de plus en plus forte car l’environnement reste complexe et incertain : règles fiscales mouvantes, transformation, « financiarisation » et diversification des supports du patrimoine, répartition nouvelle de la propriété liée à l’augmentation de l’espérance de vie, à la recomposition familiale, et à la présence simultanée de plusieurs générations. Les conseillers en gestion de patrimoine sont aujourd’hui en France près de 2 500 professionnels, qui exercent à titre indépendant les activités de conseil en organisation et en stratégie patrimoniale, de conseil et de vente de produits financiers, de conseil et de vente de produits d’assurance. »
Louis Giscard d’Estaing, Vice-Président de la Commission des Finances à l’Assemblée Nationale – Rapport parlementaire relatif aux CGP – 07/11
