« Avec POLYGONE INVEST votre conseiller devient votre véritable partenaire patrimonial »

 En tant que cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance et nous ne sommes donc restreints à aucun type d’investissement (financier, immobilier…) ni à aucun prestataire. Ne possédant aucun lien capitalistique avec les sociétés de gestion que nous pourrions vous recommander, nous avons la liberté de vous proposer, en toute objectivité et toute indépendance, des solutions qui sont déterminées de manière personnalisée en fonction de votre sensibilité et vos objectifs patrimoniaux. Notre Cabinet de taille humaine s’attache à être à l’écoute de nos clients et vous permet de bénéficier d’un suivi de qualité sur le long terme en conservant tout au long de notre relation le même interlocuteur qui devient au fil du temps un conseil de famille.

Les partenaires avec lesquels nous avons choisi de travailler ont été sélectionnés en toute impartialité pour leur solvabilité, la stabilité de leurs équipes de gestion, leur pérennité, la qualité et la performance de leurs produits, la qualité des services de gestion et d’informatique, la réactivité des interlocuteurs…

Dans une perspective d’analyse de votre patrimoine sous tous les angles, nous considérons comme une grande richesse le fait de travailler en collaboration avec des professionnels spécialisés et reconnus pour leur savoir-faire (notaire, avocat, expert-comptable…).

« Tout seul on va vite, ensemble on va plus loin »

Nous ne proposons aucune solution « standardisée », chaque client est unique ce qui implique une solution unique et personnalisée pour atteindre ses propres objectifs.

Reconnu pour son expertise, notre cabinet Polygone Invest propose des services d’investissement qui s’adaptent pleinement à vos attentes et à votre stratégie patrimoniale. Notre mission consiste à vous proposer les meilleurs investissements et vous orienter vers les solutions les plus adaptés à votre profil de risque et à vos attentes en termes de rendement, même en période de taux bas ou de marchés chahutés.

Notre Cabinet vous ouvre l’accès à plusieurs centaines de fonds des meilleurs gérants de la place et est en mesure de vous orienter vers les titres et véhicules d’investissement les plus adaptés, qu’ils soient internes ou externes, tant sur les marchés actions que sur les produits convertibles, obligataires ou monétaires.

Notre cabinet est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Dans ce cadre, nous avons signé un code de déontologie avec celle-ci spécifiant nos engagements :

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
• Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
• S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
• Respecter le secret professionnel
• S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus