Vos objectifs
L’objectif est de se constituer et développer un patrimoine financier et immobilier afin d’obtenir des liquidités et un revenu complémentaire à la retraite. Si la finalité semble simple, la méthodologie pour adopter la stratégie qui vous convienne peut s’avérer complexe tant les solutions sont nombreuses, les interactions sont fortes, la vision est sur le long terme, la fiscalité omniprésente ….
En effet, l’arrivée souvent tant attendue de la retraite est également bien souvent synonyme d’une baisse de revenus significative pour de nombreuses personnes. En effet, le système actuel des retraites par répartition montre des faiblesses et il semble bien souvent peu à même à permettre à lui seul d’atteindre ses objectifs à l’âge de la retraite. Il est donc nécessaire afin d’appréhender ce changement sereinement, d’anticiper et d’agir et cela le plus tôt possible à l’aide d’une véritable stratégie.
Notre accompagnement consiste à vous aider à déterminer vos besoins et mettre en place une stratégie « retraite » adaptée à vos objectifs en réalisant un bilan complet de votre retraite future incluant nos propositions de planification d’un projet d’épargne et d’investissement sur le moyen et long terme.